В нескольких словах
Индия наращивает собственное производство возобновляемых источников энергии, бросая вызов доминированию Китая. Страна инвестирует в солнечные панели и батареи для удовлетворения внутреннего спроса, создания рабочих мест и диверсификации глобальных цепочек поставок, несмотря на зависимость от китайских компонентов и неопределенность на экспортных рынках.
Китай, являющийся мировым лидером в области чистой энергетики, сталкивается с растущим конкурентом прямо по соседству. И это не кто иной, как один из его крупнейших клиентов.
Индия, значительный покупатель китайских солнечных панелей и аккумуляторов для электромобилей, активно внедряет государственные стимулы для наращивания собственного производства экологичного оборудования. Движущей силой этого процесса является не только необходимость удовлетворения быстрорастущих энергетических потребностей населения численностью 1,4 миллиарда человек, но и желание извлечь выгоду из стремления других стран, включая США, обезопасить свои цепочки поставок энергии от чрезмерной зависимости от Китая.
На данный момент Индия остается относительно небольшим и отстающим игроком. В прошлом году она произвела около 80 гигаватт солнечных модулей, в то время как объем производства Китая превысил этот показатель более чем в 10 раз. Индия по-прежнему сильно зависит от угля – самого "грязного" ископаемого топлива, который остается крупнейшим источником электроэнергии в стране, и планирует увеличить его добычу.
Тем не менее, Индия агрессивно пытается воспользоваться глобальным энергетическим переходом и реакцией на доминирование Китая в новых энергетических технологиях.
В надежде стимулировать бум производства чистой энергии, правительство предлагает привлекательные субсидии для произведенных внутри страны солнечных элементов и аккумуляторов, а также ограничивает использование иностранной продукции в своих крупнейших проектах по возобновляемой энергетике. Например, компании, участвующие в государственных контрактах по установке солнечных панелей на крышах 27 миллионов домохозяйств к концу десятилетия, обязаны производить панели внутри страны.
Для Нью-Дели это стратегические, экономические и геополитические императивы. Китай – его самый серьезный соперник (страны ранее имели пограничные конфликты), поэтому стремление Индии построить заводы по производству солнечных, ветровых и электрических транспортных средств отчасти направлено на обеспечение безопасности своей энергетической цепочки поставок. В то же время Индия стремится создать высокооплачиваемые рабочие места в производственном секторе.
Однако Индия сталкивается с дилеммой, характерной для многих других стран: либо покупать технологии возобновляемой энергетики как можно дешевле у Китая, либо тратить больше на производство товаров у себя дома.
"Стратегически, чтобы обеспечить нашу энергетическую независимость, нам необходимо иметь производственные мощности", – отметил Судип Джайн, заместитель секретаря Министерства новой и возобновляемой энергетики Индии. – "На данный момент, да, существует ценовой арбитраж [в пользу Китая]".
Проблема заключается в том, что Китай контролирует ключевые компоненты для производства товаров возобновляемой энергетики. Более 90 процентов поликремния, используемого в солнечных панелях, находится под контролем Китая. Поэтому, даже быстро расширяя производство солнечных панелей, Индия по-прежнему импортирует большинство элементов для них, в основном из китайских компаний. Индийские компании, производящие солнечные элементы, также обычно импортируют кремниевые пластины преимущественно из Китая.
Аккумуляторная промышленность Индии пока очень мала, и ее масштабирование оказалось затруднительным по ряду причин. Две индийские компании, занимающиеся производством аккумуляторов для электромобилей, Reliance Industries и Ola Electric, недавно не достигли производственных целей, которые они обещали выполнить в обмен на государственные субсидии. Ситуацию усугубляет доминирование Китая в переработке ключевых минералов для аккумуляторов, таких как литий.
У Китая есть "преимущество первого игрока", – сказал Амит Пайтханкар, генеральный директор Waaree Energies, крупнейшего производителя солнечных панелей в стране. – "Наша задача – быть проактивными и участвовать в диверсификации цепочки поставок для Индии, для США и для всего мира".
В одном аспекте Индия явно заимствует идеи у Китая – она делает ставку на огромный внутренний спрос.
По данным аналитиков, мощность ветровой и солнечной энергетики Индии почти удвоилась за последние пять лет, что сделало ее третьим в мире производителем электроэнергии из возобновляемых источников после Китая и США. К 2030 году страна планирует интегрировать 500 гигаватт мощностей из неископаемых источников в свою энергосистему.
Правительство ввело как меры поощрения, так и ограничения для стимулирования внутреннего производства.
В течение последних нескольких лет действовали субсидии на произведенные внутри страны солнечные панели. Теперь они отменяются, но в следующем году вступают в силу новые субсидии на местные солнечные элементы, входящие в состав панелей, а также на аккумуляторные элементы.
Внутренний спрос – не единственный драйвер. В прошлом году более половины индийских солнечных модулей было поставлено на рынок США.
Теперь неопределенность для экспортных амбиций Индии вносит тарифный хаос, посеянный администрацией бывшего президента Трампа.
Последние пошлины администрации Трампа на товары из Индии значительно ниже (27%) по сравнению с новыми пошлинами на китайские товары (145%) и продукцию из Юго-Восточной Азии (до 3500%), где активно размещают производство китайские компании.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремился выстраивать теплые отношения с Дональдом Трампом, и представители обеих стран выражали надежду на заключение двустороннего торгового соглашения. "Независимо от того, что будут импортировать Соединенные Штаты, мы все равно можем быть самыми конкурентоспособными поставщиками", – заявил Судип Джайн.
Глобальный энергетический переход потенциально приносит Индии то, в чем она остро нуждается: рабочие места на заводах.
Два из трех индийцев моложе 35 лет. Большинство населения по-прежнему занято в сельском хозяйстве. Доля обрабатывающей промышленности в национальной экономике составляет едва 13%, что немного ниже, чем десять лет назад.
Южный штат Тамилнад стал одним из наиболее активных в привлечении новых заводов, в том числе в секторе чистой энергетики. Производители лопастей для ветряных турбин появились почти десять лет назад, за ними последовали производители солнечных панелей и компании по производству электромобилей.
Тамилнад предложил готовые земли и государственные субсидии. Власти штата поддерживали пенсионные программы и обеспечение жильем для рабочих.
"Все это схемы, которые мы разработали, заглядывая в будущее, глядя на то, как развивается мир", – сказал министр промышленности штата Т.Р.Б. Раджа. – "Энергия – это все. Энергетическая безопасность должна быть локализована".
Возможно, самое главное, что Тамилнад, имеющий давние традиции женского образования, предложил "армию" работниц с высшим образованием.
Именно так 26-летняя Амала К. оказалась на заводе по производству солнечных панелей Tata Power на окраине небольшого городка Тирунелвели, недалеко от южной оконечности Индии. (Как и большинство жителей региона, она использует инициал отца в качестве фамилии.)
Около 2000 таких женщин круглосуточно управляют машинами на этом заводе. Ежедневно, начиная с рассвета, они приезжают и уезжают на автобусах. Темно-синяя униформа, рюкзаки, сандалии, которые меняются на рабочие ботинки со стальным носком. Цех в основном автоматизирован. Работники следят за правильной работой роботизированных рук, припаивают распределительные коробки или собирают разбитые осколки пластин, попавшие в щели.
Солнце уже ярко светило в 7 утра в одну из недавних сред, когда Амала садилась в служебный автобус после ночной смены. Автобус выехал с парковки, проехал мимо банановых плантаций и влился в поток сигналящих машин и мотоциклов. Некоторые женщины дремали. Несколько человек просматривали телефоны.
Амала прислонилась к окну. Для нее эта работа отчасти была способом отсрочить неизбежный брак по договоренности. "Если бы я осталась дома, я бы уже вышла замуж", – сказала она.
Между рабочими сменами она готовилась к экзамену, чтобы стать профессором физики.
Варша А.Р., 26 лет, сидевшая рядом, должна была уговорить мать разрешить ей устроиться на эту работу.
Ее мать беспокоилась, что Варша будет жить в двух часах езды от дома, в общежитии для рабочих. Поэтому Варша привезла ее туда и познакомила с другими работницами. "Я объяснила, что это возможность для моей жизни и моей карьеры", – сказала Варша.
Работа значила разное для разных работниц. Некоторые говорили, что копят деньги на покупку золотых украшений для свадьбы. Другие – что копят на учебу в магистратуре. Некоторые признавались, что им нравится возможность покупать подарки для племянников и племянниц или просто купить себе мороженое, когда захочется.
Варша и Амала вышли из автобуса и пошли по узкой аллее к своему общежитию – две работницы энергетической отрасли, которая была почти неизвестна во времена их родителей. Ежегодно не менее семи миллионов молодых индийцев, подобных им, выходят на рынок труда, по данным аналитиков. Усилия Индии по расширению бизнеса в области чистой энергетики являются ключевым испытанием для страны в создании квалифицированных рабочих мест, которых ожидает новое поколение индийцев.
Солнечные панели, которые они помогают производить в Тирунелвели, используются на солнечной электростанции Tata Power мощностью четыре гигаватта на другом конце страны, в пустыне Раджастхан на северо-западе. Пластины для панелей по-прежнему поступают из Китая. Так же, как и многие стеклянные панели, на которые они крепятся.
Риски зависимости от китайских поставщиков стали очевидны во время пандемии коронавируса, вспоминает Правеер Синха, генеральный директор Tata Power. Поставки были нарушены. Наблюдались неожиданные колебания цен.
"Очень важно иметь цепочку поставок, не уязвимую перед двумя или тремя странами", – сказал он.
В то время, при президенте Байдене, Соединенные Штаты согласились с этим. Американская корпорация международного финансирования развития (U.S. International Development Finance Corporation), государственная кредитная организация, поддержала проект Tata займом в размере 425 миллионов долларов с целью "диверсификации глобальных цепочек поставок".
Американская компания First Solar также открыла производство недалеко от столицы штата Ченнаи, получив финансирование от правительства США. Компания Vikram Solar, производящая солнечные модули также недалеко от Ченнаи, планирует построить хранилище энергии мощностью один гигаватт.
В промышленном парке западнее в Тамилнаде индийская компания по производству электроскутеров Ola готовится начать выпуск собственных аккумуляторных элементов. На данный момент, как и большинство производителей электромобилей и скутеров в Индии, она импортирует большую часть аккумуляторных элементов из Китая.
Главный вопрос для компаний, работающих в области возобновляемой энергетики, сейчас заключается в том, следует ли им ориентироваться на индийский рынок или активно продвигать произведенную в Индии продукцию за рубежом.
До недавнего времени экспортная стратегия была чрезвычайно прибыльной для Waaree Energies. Большая часть прошлогодней выручки компании пришлась на экспорт индийских солнечных панелей в США. Привлеченная налоговыми льготами администрации Байдена, Waaree инвестировала 1 миллиард долларов в завод по производству солнечных панелей в Хьюстоне.
Экспорт других компаний также резко вырос. По данным исследовательской группы, с 2022 по 2024 год экспорт индийских солнечных модулей вырос "экспоненциально" – в 23 раза. Рост был настолько впечатляющим, что аналитики пришли к выводу: Индия потенциально может заменить страны Юго-Восточной Азии в качестве ведущего поставщика солнечных фотоэлектрических систем в США.
Затем к власти пришел Дональд Трамп. Будущее солнечной энергетики в Соединенных Штатах стало гораздо более неопределенным. Акции Waaree упали. Тем не менее, компания намерена продолжать производство солнечных панелей для американского рынка, сообщил Амит Пайтханкар, генеральный директор Waaree Energies.
В конечном итоге, смогут ли индийские компании потеснить конкурентов в цепочке поставок возобновляемой энергетики, зависит не столько от самой Индии, сколько от геополитических компромиссов, которые придется принимать каждому правительству. "Сможем ли мы стать альтернативой Китаю, зависит от действий других стран", – сказал Сумант Синха, генеральный директор ReNew Power, которая производит солнечное и ветровое оборудование для внутреннего рынка Индии. – "Если все будут говорить: 'Я куплю дешево', то Китай продолжит доминировать".
